1927-й. Транссиб. По рельсам, врезающимся в бескрайние просторы, мчится состав. В его стальном чреве — не пассажиры, а тайна, спрятанная в портфеле с двойным дном. Будущее двух держав, СССР и Китая, спрессовано в папке с сургучными печатями. В купе шепчутся на странных наречиях, в тамбурах мелькают тени с бесстрастными лицами. Здесь каждый — маска, а за маской — холодный расчёт или обнажённая сталь.
Им приказано охранять груз любой ценой: молодой красноармеец, для которого приказ — закон, и бывший агент царской охранки, у которого законов больше нет. Они не доверяют друг другу. Они помнят прошлое. Но общая угроза — призрачная, многоликая — уже здесь, в скрипе вагонов и в слишком внимательном взгляде попутчика. Чтобы выжить и выполнить задание, им придётся забыть о вчера. И найти того, кто стремится обратить будущее в прах.